破发股嘉元科技上半年转亏 2019年上市3募资共62.8亿

　　嘉元科技(688388.SH)昨日晚间发布2024年半年度报告。今年上半年，公司实现营业收入24.23亿元，同比增长16.62%；归属于上市公司股东的净利润-1.05亿元，同比减少595.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.23亿元，同比减少2,259.04%；经营活动产生的现金流量净额为-8.63亿元，同比减少297.26%。

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　　嘉元科技于2019年7月22日在上交所科创板上市，发行数量为5,780.00万股，发行价格为28.26元/股，保荐人、主承销商为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为余前昌、袁科。目前该股处于破发状态。

　　嘉元科技首次公开发行股票募集资金总额为163,342.80万元，扣除发行费用后，募集资金净额为150,584.31万元。嘉元科技最终募集资金净额比原计划多53,643.53万元。嘉元科技于2019年7月18日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金96,940.78万元，分别用于5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目、现有生产线技术改造项目、企业技术中心升级技术改造项目、高洁净度铜线加工中心建设项目和补充流动资金。

　　嘉元科技首次公开发行股票的发行费用为12,385.85万元，其中，承销保荐费为11,386.79万元。

　　根据嘉元科技首次公开发行股票科创板上市公告书，本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成。跟投机构为东兴证券投资有限公司，获配股数为2,123,142股，占首次公开发行股票数量的3.67%。

　　2021年，嘉元科技向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金。经中国证监会证监许可〔2021〕180号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1,240万张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值100元，应募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，实际募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币14,835,377.36元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币1,225,164,622.64元。本次募集资金于2021年3月1日全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月1日对资金到位情况进行了审验，并出具了《可转债验资报告》(信会师报字[2021]第ZC10031号)。

　　2022年，嘉元科技向特定对象发行股票募集资金。经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1449号)同意，公司向特定对象发行股票注册申请，公司向特定对象发行A股股票70,257,493股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币48.50元/股，募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元，扣除各项发行费用(不含税金额)人民币29,100,895.44元，实际募集资金净额为人民币3,378,387,532.06元。上述募集资金于2022年10月12日全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月12日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZC10366号)。

　　经计算，嘉元科技上市以来，共募集资金3次，合计募集资金总额为628,091.64万元。

　　嘉元科技于2023年5月20日披露的2022年年度权益分派实施公告显示，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本304,455,734股为基数，每股派发现金红利0.55元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利167,450,653.70元，转增121,782,294股，本次分配后总股本为426,238,028股。

(责任编辑：王擎宇)

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